Ebner Stolz a conseillé les actionnaires de PM Studio GmbH (PM Studio) dans le cadre de l’entrée au capital de la société de capital-investissement française Andera Partners, qui acquiert indirectement une participation d’environ 40 % dans PM Studio GmbH lors du premier LBO du groupe PM Studio.
RSM Ebner Stolz, en collaboration avec RSM France, a accompagné la partie vendeuse en réalisant une due diligence fiscale vendeur et en structurant fiscalement la transaction.
Le groupe PM Studio, fondé en 2018 à la suite de la fusion de deux entreprises française et allemande, s’est imposé depuis comme l’un des principaux développeurs et fabricants d’objets promotionnels et d’emballages, notamment pour les secteurs du luxe, de la beauté et des cosmétiques. Affichant un taux de croissance annuel moyen de plus de 30 % et un chiffre d’affaires supérieur à 70 millions d’euros, le groupe emploie aujourd’hui plus de 80 personnes en Europe, en Chine et aux États-Unis, et collabore avec les plus grandes marques de luxe pour concevoir des produits innovants et respectueux de l’environnement.
L’investissement en fonds propres d’Andera Partners servira à financer la croissance et le développement futur du groupe PM Studio, avec une priorité accordée à l’innovation, à un renforcement de l’approche environnementale et à une accélération de la digitalisation. L’objectif de ce partenariat est de positionner le groupe PM Studio comme leader européen du marché des emballages de luxe et des objets promotionnels haut de gamme.
RSM Ebner Stolz, en coopération avec RSM France, a soutenu le processus de vente en réalisant une vendor due diligence fiscale ainsi qu’une structuration fiscale de l’opération.
L’équipe RSM franco-allemande intervenue était composée de :
- Due diligence fiscale : Dr.Wolfgang Klövekorn, Cécile Guyot, Déborah Kocher, Stefanie Schrötter, Franz Günther, Sven Blum