Grâce à son expertise historique, à sa gamme de solutions complète et son offre sur-mesure, Conex est l’acteur numéro un sur le marché français. Le groupe possède déjà une exposition internationale au travers de filiales en Belgique, au Royaume-Uni, en Irlande et une présence commerciale en Espagne. L’association avec 21 Invest a pour objectif d’accélérer le développement européen de Conex, notamment par croissance externe, ce qui se traduit aujourd’hui par l’acquisition de Lector, acteur de référence au Danemark.
Lector est un éditeur de logiciels basé à Copenhague qui s'adresse principalement à des clients nordiques et européens. L’entreprise propose des solutions pour le traitement des processus douaniers, la rationalisation des flux réglementaires et la gestion des documents et des dossiers au travers d’une plateforme évolutive et innovante. Lector bénéficie d’une position établie sur son marché avec une base de clientèle diversifiée qui lui permet d’afficher une croissance solide et régulière.
Cette première acquisition vient élargir la présence géographique et la gamme de produits de Conex, et enrichir sa proposition de valeur. Le groupe affiche une croissance solide avec un chiffre d’affaires de près de 20 m€, à savoir 50% de plus qu’à l’entrée de 21 Invest France au capital en 2023. Il bénéficie de plus de 80% de revenus récurrents. Le groupe compte désormais 90 collaborateurs répartis en Europe de l’Ouest et du Nord.
Bertrand Gruson, CEO de Conex déclare : « Nous sommes très heureux d'accueillir Lector dans la famille Conex. Lector propose des solutions logicielles innovantes et intuitives, donnant pleine satisfaction à ses clients, qui vont pouvoir bénéficier de la R&D du groupe et s'enrichir de notre apport technologique autour de l'IA et de la Blockchain. Le groupe Conex s’ouvre ainsi une vitrine sur les pays scandinaves et l’Europe septentrionale, et accroit sa capacité à accompagner ses clients dans leurs besoins.»
Stéphane Perriquet, Managing Partner et Hadrien Jourdan, Principal chez 21 Invest France commentent : « Nous sommes ravis de cette première année aux côtés de l’équipe Conex. En plus d’une croissance organique à deux chiffres, le groupe est désormais prêt pour asseoir son leadership en Europe et l’acquisition de Lector matérialise un premier pas vers la réalisation de cet objectif. Plusieurs autres acquisitions offrant des complémentarités en termes de zones géographiques et d’offre sont à l’étude. »
Tue Villum Sørensen, P-DG de Lector ajoute : « Nous sommes ravis de rejoindre Conex et nous nous réjouissons d'entamer un nouveau chapitre international dans l'histoire de Lector. Conex apporte à Lector une grande richesse d'expertise et d'innovation qui va nous amener à améliorer nos produits et services et nous ouvrir de nouveaux marchés. Nous sommes convaincus que cet apport aura un impact favorable pour nos clients. »
Liste des intervenants :
21 Invest France (Stéphane Perriquet, Hadrien Jourdan, Patrick Aris), Conex (Bertrand Gruson, Alban Gruson), Lector (Tue V. Sørensen, Thomas Bargholz, Karl Haals Jensen, Jens A. Rasmussen)
Conseil de Conex
Conseil M&A : Clairfield (Bertrand Hermez, Marie Dokchine, Martin Muff, Julie Berggreen Jørgensen) – Due diligence financière : Grant Thornton (Jakob Fogt) – Due diligence stratégique : Implement (Mark Stougaard) – Conseil juridique : SmithKrag (Martin Ambæk Krag)
Conseil de Lector et des cédants
Conseil M&A : Carlsquare (Anders Bo) – Conseil juridique : Horten (Peter Helbo)
Financement
CIC Private Debt (Nicolas Offroy, Baptiste Robin)
Conseil juridique : Nabarro Béraud (Magali Béraud, Yacine Arhmir)
